先(xiān)来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年(niá子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思n)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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